Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Мужчина решительно берется за дело, желая все устроить по-своему. Его методы быстро приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. Неожиданно жесткое противостояние культур оборачивается мистическим соединением душ директора и его недавней оппонентки. Марте предстоит решить: принять ли темное прошлое с его сакральностью или выбрать любовь, несущую надежду на будущее.
