Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, изучающий магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество и вернуть на землю волшебство.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали частью этой кошмарной сказки. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку с колдуньей, но та не сдается без боя. На кону — судьба Калязина, любовь и сама человеческая природа.
