1895 год. Нижний Новгород замер в ожидании грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его ждет пугающая правда, столкновение с невообразимым злом. Цена за победу будет ужасной. Лыкову предстоит рискнуть всем, что у него есть: бросить на кон любовь, честь и собственную жизнь.