Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце меркнет, ее чары теряют мощь. Этим мгновением спешат воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего непобедимого защитника — Чжун Куя.
Одолев ужасного дракона Пуду, воин понимает — это лишь начало. Тьма не сдается. Она ищет лазейки, проникая в души слабых и беззащитных. Лишь Чжун Куй и его верные спутники способны дать ей отпор и не дать миру погрузиться в хаос.